先识别实际使用中的问题
现场客户看资料、远程顾问看画面，两个观看方向不一致时，主讲人需要不断转身，摄像头也可能只拍到侧脸。金融服务办公通常同时存在客户沟通、内部分析与后台协作。装修需求应写清具体业务类型及客户到访方式，接待尺度不宜简单套用营业网点。涉及专门业务设施时，应另行说明适用条件和责任，由对应人员确认后纳入任务书。
把安排落实到具体动作
先确定共同阅读内容与摄像头位置，再选择桌形和屏幕。预留辅助人员操作设备的点位，让客户进入后无需跨过线缆寻找座位。
带着资料评审方案
带上常用演示设备、脱敏资料及会议平台的使用方式，试走接待、开会、会后收拾三个环节。评审应从一位客户抵达、等待、会谈和离开的完整过程出发，再检查员工取用资料与协作是否顺畅。比较方案时把客户体验、日常清理和后台联系放在同一张图上判断。接待演练应包含资料整理和客人离开后的恢复动作，不只关注会谈中的座位与背景；后台人员也需要顺手的工作条件。